Летние месяцы 1942 года становятся фоном для судьбоносной истории любви и преданности, развертывающейся на фоне жестоких военных действий. На просторах оккупированной территории, партизанская связная Валя Мережко сталкивается с опасностями и сложными выборами, когда направляется в город для важной встречи с подпольщиками. Сердце девушки уже давно..

В удалённой деревне, затерянной среди густых лесов, стоит старая церковь. Её обитателями являются отец Алексий, мудрый и заботливый священник, и его странный, но сильный помощник по имени Демидов. Этот человек, молчаливый и замкнутый, ведёт уединённый образ жизни, общаясь лишь с ректором и его женой Ольгой. В их редких разговорах поднимаются..