В условиях относительного мира, который, казалось бы, настал на просторах Средиземья, герои чувствуют нарастающее напряжение и угрозу, исходящую от возрождающегося зла. Эта тёмная сила проникает в сердца и умы существ, обитателей земель, которые когда-то наслаждались спокойствием. В самых мрачных глубинах Мглистых гор, где свет едва пробивается..