В одном загадочном театре, окутанном атмосферой таинственности, обитает клоун, чья внешность вызывает одновременно и смех, и тревогу. Его яркие костюмы и грим придают ему причудливый вид, но за этой веселой оболочкой скрыта глубина и мудрость, которую он щедро делится с юным зрителем. Каждый вечер, когда завеса театра поднимается, он погружает..

Время действия разворачивается в XIX веке на просторах Англии, где молодой гений Рей Стим получает неожиданное наследство от своего деда, прославленного учёного. Эта посылка становится отправной точкой для захватывающего приключения, ведь в ней находится необычный механизм — паровой шар, который притягивает внимание мощного и влиятельного фонда..