Дейв работает сторожем в одной из медицинских лабораторий. После окончания своей смены он направляется на вечеринку, на которой его ждут друзья. Однако, когда он приходит, его охватывает ужас — он находит своих знакомых мёртвыми. Постепенно Дейв осознаёт, что все, кто спал в предыдущую ночь, также погибли. Это открытие становится для него шоком и..

В мире, где зло и хитрость переплетаются с абсурдными изобретениями, задается вопрос о том, насколько сложно осуществить свои коварные замыслы. Главным героем этой истории является Демон Блэк Хэт, мастер манипуляций и продвигающий на рынок странные и зачастую непредсказуемые творения доктора Флага. Его целью является не только продажа этих злых..