В живописном приморском городке Южноморск, где морской бриз приносит свежесть, а волны шепчут истории из прошлого, возвращается Андрей Кораблев – молодой опер, который когда-то был жителем этих мест. Его приезд не принес радости; напротив, он вызван горьким событием – трагической смертью деда, старого рыбака, потерпевшего бедствие в открытом море...