В самом сердце Америки, в 1934 году, на просторах Среднего Запада разворачивается необычная история о молодом человеке по имени Бен Хокинс. Этот 18-летний беглец, ища укрытие от своих преследователей, находит пристанище в странствующем цирке под названием «Карнавал». Атмосфера этого места полна магии и загадок: здесь живут удивительные персонажи,..