Сюжет повествует о драматических событиях, происходивших в период с 1944 по 1947 год, когда советская контрразведка «Смерш» активно боролась с угрозами, исходящими от западных спецслужб. Это время стало серьезным испытанием для сотрудников контрразведки, которым приходилось действовать в условиях жестокой борьбы, полной интриг и шпионских игр...