В жизни Ивана Царакова, талантливого кукловода, существование превращается в безмолвную трагедию, когда он осознает, что его мечта танцевать балет останется лишь неосуществимой фантазией. С горечью, но с большой страстью, он находит новый смысл в жизни — он решает создать звезду, вложив все свои усилия в формирование карьеры Федора Иванова,..