В центре событий оказывается Йона Харари, опытный сотрудник Моссада, который после неудачи в важной миссии в Болгарии оказывается на новом посту. Ему поручают ответственное задание — руководство курсом подготовки для новых агентов. Для эффективного отбора кандидатов Йона принимает решение организовать практическое испытание, на котором будет..