В одном уютном уголке леса живёт необычная пара, состоящая из большого косолапого медведя Эрнеста и крошечной мышки по имени Селестина. Эрнест – не просто обжора, он клоун и музыкант, который всегда готов поделиться своим добрым настроением. Селестина, оставшаяся без родителей, сбежала из подземного мира, где ее соратники не слишком приветствовали..