Судьба молодого скрипача Феликса оказывается в руках невидимого покровителя. Его счастье и возможность связать свою жизнь с прекрасной принцессой Изабель зависят от выполнения сложного задания, поставленного жестоким королём Оттокаром. Этот король, известный своей жадностью и бесчестностью, наложил условие: лишь тот, кто сможет заполучить три..