В возрасте пятнадцати лет Цукунэ Аоно оказался в ситуации, которую трудно представить: после провала на вступительных экзаменах в старшую школу, друзья которого успешно прошли отбор, он лишился возможности продолжить учёбу и рисковал провести целый год в изоляции. Однако судьба решила поступить с ним иначе, когда отцу попалось странное приглашение..

В альтернативной реальности, где наука и магия переплетены в единое целое, люди обладают уникальными способностями, которые воспринимаются как обыденность. Главные герои этого мира делятся на две группы: эсперы и маги. Эсперы получают свои силы благодаря мутациям, которые придают им один мощный дар, тогда как маги могут обладать меньшими..