Мальчик по имени Персивал живет вместе с дедушкой в уединенной гавани, расположенной высоко в облаках. Ему нравится его спокойная жизнь, однако в глубине души он мечтает о великих приключениях. Однажды судьба преподносит ему неожиданный поворот, когда незнакомец, таинственным образом связанный с его прошлым, приходит в их тихое место и разрушает..

В одном из самых темных уголков города живет молодой человек по имени Дэндзи, который мечтает о простой и спокойной жизни, но реальность постоянно ставит ему преграды. После смерти отца ему остались только долги, что заставляет его бороться за выживание в условиях нищеты. Дэндзи уже успел расстаться с несколькими органами, которые продал, а также..