В сердце живописного леса, где свет пробивается сквозь густые деревья, юный Эдриан сталкивается с чудом, неожиданно изменяющим его жизнь. Встреча с печальным клоуном, обладающим невероятным даром магии, становится поворотным моментом для мальчика. Этот клоун, с его яркими нарядами и загадочной аурой, не просто веселит детей; он способен творить..