Сюжет разворачивается вокруг увлекательной и странной истории, в центре которой оказывается известный клоун Блимпо, настоящий любимец публики в Балтиморе. Его гастроли в Румынии оборачиваются трагедией: в одной из ночных и таинственных румынских улиц он встречает свою гибель при загадочных обстоятельствах. После этого его тело помещают в гроб,..