Когда женщина возвращается домой после посещения клиники пластической хирургии, её сыновья-близнецы начинают замечать изменения в поведении матери. Кажется, что после операции она не только изменилась внешне, но и приобрела нечто иное — что-то, что заставляет её вести себя непривично и даже таинственно. Мальчики решают внимательно наблюдать за её..

В условиях современного американского общества, где магия и колдовство находятся под строгим запретом, девушка-подросток оказывается в центре захватывающих событий, связанных с миром ведьм. Эти удивительные существа, обладающие необычными способностями, вынуждены скрываться от жестоких правил, установленных властями. Главная героиня решает помочь..