Два брата, обладающие выдающимися навыками в области алхимии, решают рискнуть всем ради одной простой, но долгожданной мечты — вернуть к жизни свою мать. Однако, неправомерное нарушение основополагающих принципов этой могучей науки оборачивается для них трагедией. Младший брат, Альфонс, теряет свое физическое тело, и его душа оказывается запертой..

В одном загадочном театре, окутанном атмосферой таинственности, обитает клоун, чья внешность вызывает одновременно и смех, и тревогу. Его яркие костюмы и грим придают ему причудливый вид, но за этой веселой оболочкой скрыта глубина и мудрость, которую он щедро делится с юным зрителем. Каждый вечер, когда завеса театра поднимается, он погружает..