История начинается с майора МВД Сергея Грачева, более известного под прозвищем «Грач». Этот опытный сотрудник оказывается на краю гибели во время рискованной операции, цель которой — освобождение заложника. Однако судьба решает иначе: он получает тяжелое ранение в голову, и врачи, несмотря на все усилия, не могут извлечь пулю. После этого..