После долгих двух лет, проведенных в бескрайних морях и на непроходимых островах, Синбад наконец-то возвращается в родной Багдад. Однако, его родной город его не радует: он стал другим, охваченным новой властью, которой правят принц и его хитроумный визирь. Места, знакомые Синбаду, изменились до неузнаваемости, а его собственные приключения и..