В одном из изысканных домов Парижа, окруженном роскошью и элегантностью, проживает заботливая мать-кошка вместе со своими тремя котятами. Их жизнь полна нежности и уюта, а хозяйка дома, одержимая любовью к своим пушистым питомцам, оставила завещание, в котором все богатства и имущество должны перейти к ним. Однако в этом раю мирного существования..

Дон Галлико, молодой и амбициозный фокусник, решает наконец выйти на большую арену, мечтая продемонстрировать свои уникальные трюки широкой публике. Однако его громкая премьера оборачивается неудачей, когда он обнаруживает, что его промоутер, Дон Ормонд, продал все его оригинальные идеи и номера знаменитому иллюзионисту Ринальди. Это открытие..