После неожиданного разрыва с девушкой, Джо оказывается в состоянии смятения и неопределенности. Его верные друзья, Эрик и Ханг, решают поднять ему настроение и отвлечь от печальных мыслей, предложив необычное развлечение — ролевые игры. Под их настойчивым давлением Джо соглашается. Вскоре после этого он обнаруживает себя в весьма необычной..