Дон Галлико, молодой и амбициозный фокусник, решает наконец выйти на большую арену, мечтая продемонстрировать свои уникальные трюки широкой публике. Однако его громкая премьера оборачивается неудачей, когда он обнаруживает, что его промоутер, Дон Ормонд, продал все его оригинальные идеи и номера знаменитому иллюзионисту Ринальди. Это открытие..