Сюжет аниме развивается в 1914 году, в преддверии начала Первой мировой войны. На борту биоинженерного дирижабля «Левиафан» встречаются беглый принц и девушка, которая скрывает свою истинную сущность, выдавая себя за мальчика. Их неожиданная встреча становится началом целой цепи событий, которая способна кардинально изменить ход истории...