В недалеком будущем, когда технологии и биология переплетаются на новом уровне, секретное агентство решает сделать шаг к созданию уникального оружия против угрозы, нависшей над человечеством. Они берут таинственное вещество, названное «Морф-Икс», и объединяют его с генетическим материалом различных животных. Результатом их смелого эксперимента..