В жизни молодого человека по имени Эльбрус Тамаев, выросшего в простой рабочей семье, царят строгие моральные нормы. Его воспитывают с акцентом на важность защиты слабых, умение постоять за себя и поддержку тех, кто находится в бедственном положении. В школе у Эльбруса появляется верный друг и первая любовь, с которой он мечтает построить светлое..

В солнечном Сочи, где пляжи и горы соседствуют с веселым шепотом моря, всплывает история трех женщин, которые когда-то были просто юными мечтательницами, свободно прогуливающимися по набережной. Подзаглянув в их прошлое, можно выяснить, как случайная встреча с подвыпившим старичком, который окрестил их «тремя полуграциями», предопределила их..