В сердце восточной сказки разразилась настоящая драма, где смелая девушка по имени Шахерезада решает вступить в борьбу за справедливость. Ее верный друг, принц Карим, лишился своего законного трона из-за предательства своего собственного брата. Злобная магия превратила Карима в синего монстра, и теперь Шахерезада полна решимости вернуть ему..

В маленьком городке, погруженном в пыльную атмосферу засухи, ветеринарный врач Кейт МакДоналд сталкивается с суровой реальностью, испытывающей на прочность каждого жителя. В условиях, когда ресурсы на исходе, а животные страдают от нехватки воды и пищи, Кейт осознает, что ей нужна поддержка. Она решает взять на работу нового помощника, Джилл..