В начале XX века в России разыгрывается история, полная контрастов и внутренней борьбы. Главные герои – старый князь, военный и разведчик, который пережил множество испытаний, и молодая певица Полина Гайворонская, полная жизненных мечтаний и окруженная вниманием восторженных поклонников. Их встречи, переполненные общими интересами и взаимным..