Сюжетное развитие начинается в далеком 1995 году, когда два друга — Маркос Ломбардо и Сантъяго Диас Эррера — отправляются на международные соревнования по фехтованию, которые проходят в загадочном и обворожительном Марокко. Их отношения на первый взгляд кажутся крепкими и дружескими, но за этой видимой гармонией скрываются мрачные тайны их семей...