Кирилл Вацура, человек, который всегда искал адреналин в каждом мгновении своей жизни, в прошлом служил десантником. Этот опыт закалил его характер, сделав его хладнокровным и решительным, но теперь, в качестве частного сыщика, он стремился найти спокойствие в привычных вещах. Однажды, выбравшись на рыбалку в живописном месте у реки, он ожидал..

В жизни Сёмёна Охапкина, простого и наивного художника, наступает момент, когда он оказывается втянутым в сложную и порой абсурдную игру, где сталкиваются его идеалы и реалии окружающего мира. Он отправляется в путешествие по провинциальным городам, но его ожидания о простоте и чистоте искусства вскоре сталкиваются с суровой реальностью местной..