Иван — младший сын в семье, и окружающие считают его не слишком умным. Когда его отец скончался, только Иван из троих братьев исполнил его последнюю волю, посещая могилу в течение трех дней. В награду за свою преданность ему открылась тайна волшебного коня по имени Сивка-Бурка, который способен преобразить Ивана в сильного молодца. В это время..