В жизни Тим Талера, положительного и жизнерадостного мальчика, наступает непростой период, когда ему приходится справляться с потерей отца. Оставшись под опекой своей скупой мачехи, он начинает ощущать одиночество и нехватку тепла, которое когда-то наполняло его дни. В поисках способа изменить свою жизнь, Тим сталкивается со зловещим волшебником,..