На грани празднования Рождества 1947 года маленький мальчик по имени Гарри становится свидетелем шокирующей сцены, которая навсегда изменит его восприятие этого волшебного времени. Он неожиданно видит, как его мать предается страсти с мужчиной в костюме Санта-Клауса. В ужасе и ревности он выбегает на улицу и, не в силах сдержать эмоций, разрывает..