1492 год — переломный момент в истории Испании, когда Инквизиция развернула свою жестокую кампанию против иноверцев. В стране царит атмосфера страха и угнетения, где сотни невинных людей становятся жертвами мракобесия. Понимая, что их жизни в опасности, сестры Изабель и Клара принимают рискованное решение: покинуть родину и отправиться в Венецию...

В неприметном городке на юге Франции судьбы двух ловких жуликов пересекаются, создавая неожиданное соперничество. Фредди Бенсон и Лоуренс Джемисон — мастера обольщения, обаятельные манипуляторы, которые специализируются на выуживании денег у богатых дам. Фредди, в начале своего пути, решает учиться у опытного Лоуренса, надеясь перенять его навыки...