В XIV веке мир переживал одно из самых страшных событий в своей истории — эпидемию чумы, которая унесла миллионы жизней. В это непростое время группа молодых аристократов решает покинуть переполненный страхом и паникой город Флоренция. Они ищут убежище на загородной вилле, надеясь временно дистанцироваться от ужасов, которые преследуют их в родном..

В сердце сказочного мира, наполненного необычными существами и магией, живет скромный фермер по имени Уиллоу Юфгуд. Его жизнь протекает мирно и размеренно в небольшой деревушке, где он заботится о своей земле и своих обычаях. Но однажды судьба сталкивает его с неожиданным событием — он находит новорожденную девочку, оставленную под покровом ночи...