Запустевший город на Среднем Западе, некогда процветавший, вновь сталкивается с ужасом. На его улицах появляется клоун Френдо, который когда-то олицетворял радость и успех, а теперь стал символом страха и упадка. Его возвращение несет с собой не только воспоминания о прошлом, но и новые испытания для оставшихся жителей, которые вынуждены бороться..