После 27 лет с момента их первой встречи с демоническим Пеннивайзом, друзья повзрослели, покинули родной город и почти забыли о тех ужасных событиях. Однако неожиданно в их жизни происходит резкое изменение — им поступает телефонный звонок. Майк, который никогда не уезжал из Дерри, всё это время собирал сведения о страшном клоуне и выжидал..

В 1882 году в небольшом городке Йеллоустон-Сити появляется человек с непростой судьбой — бывший раб, стремящийся найти новое место под солнцем и начать жизнь заново. Однако его мечты сталкиваются с суровой реальностью, когда в этом же городе происходит загадочное убийство старателя, который стал обладателем давно искомого золота на прииске...