В 1943 году, в хаосе Второй мировой войны, судьба двенадцатилетнего Махито Маки Хисако кардинально меняется. В результате воздушного налета его мать погибает, а отец, владелец завода по производству боеприпасов, решает вступить в брак с сестрой ушедшей жены, Нацуко. Переезд в ее поместье сопровождается сменой обстановки и встречей с пожилыми..